Ivan De Fazio, consulente finanziario indipendente
Mi occupo di pianificazione patrimoniale e di investimenti, anche a distanza, con il metodo della società.
Investimento di Valore SCF, iscritta all'Albo OCF dal 2024
Remunerata solo dal cliente.
Nessuna commissione sui prodotti consigliati.
Il capitale resta tuo.
Investimenti e liquidità sono nella tua banca.
Le scelte hanno un perché.
Ogni raccomandazione è spiegata e motivata.
Consulente di Investimento di Valore SCF
Ho maturato la mia esperienza professionale nella consulenza finanziaria tradizionale.
Poi ho scelto la consulenza indipendente, per offrirti un servizio dedicato.
Valuto ogni decisione insieme a te, in base alle tue esigenze concrete.
Dall'analisi finanziaria ai report trimestrali
Ogni attività serve a tracciare la rotta del tuo portafoglio e a mantenerla nel tempo.
- Analizzo la tua situazione nel suo insieme e individuo le strategie di investimento più adatte a te.
- Verifico gli investimenti che hai già e, se serve, ne correggo l'impostazione.
- Costruisco un portafoglio in linea con le tue esigenze.
- Ottimizzo la fiscalità per ridurre l'impatto delle tasse sui tuoi investimenti.
- Monitoro il portafoglio con continuità, perché resti coerente con i tuoi obiettivi.
- Ti tengo aggiornato con un resoconto ogni tre mesi.
Una strategia chiara per il tuo patrimonio
Ti aiuto a perseguire i tuoi traguardi di crescita e di tutela del capitale.
Lo stesso metodo della società, in 4 passi
Cominciamo da un primo confronto.
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Leggere il patrimonio
Investimenti, liquidità e impegni, ricostruiti in un quadro unico.
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Definire le regole
Obiettivi e rischio diventano criteri scritti.
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Costruire il portafoglio
Strumenti scelti in base a funzione, rischi e costi.
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Seguire le decisioni
Report, ribilanciamenti e colloqui mensili o trimestrali secondo la tua disponibilità.
Prima di cominciare
Hai accesso ai miei soldi e ai miei conti?
No. Il capitale resta nella tua banca, sotto il tuo controllo: lì si acquistano gli strumenti scelti insieme.
Non accediamo ai tuoi conti, ma diamo assistenza per tutte le operazioni.
Devo spostare il capitale o cambiare banca?
No. Il capitale resta sui tuoi conti, nella tua banca: Investimento di Valore non riceve né custodisce denaro.
Come viene definito il compenso?
È una tariffa annua sul patrimonio in consulenza, concordata con te e scritta nel contratto.
Quanto dura la consulenza?
Un anno, rinnovabile: la strategia si imposta all'inizio e si aggiorna nel tempo.
Come avviene la consulenza?
Il primo confronto e gli incontri periodici si tengono anche in videochiamata, ovunque tu sia.
Come verifico l'iscrizione all'Albo?
Sul sito dell'OCF, l'organismo che tiene l'Albo unico dei consulenti finanziari.
Investimento di Valore SCF è iscritta con delibera n. 2538 del 06/08/2024.
La consulenza riguarda anche prestiti o mutui?
No: riguarda investimenti e patrimonio, non prestiti né mutui.
Partiamo dalla tua situazione
Un primo confronto con me, anche a distanza, per capire priorità e perimetro del lavoro.
